报表、单据通用项介绍

报表、单据通用项介绍

此内容适用于多数报表的查询、打印、导出、以及单据的保存、审核操作。

• 在查询报表时有些便捷性的设置
  1. 在报表中顶部左侧是搜索功能，默认只显示 ‘ 综合搜索框 ‘ 和 ‘ 下拉按钮 ‘。在综合搜索框中可对多项搜索项搜索，例如：单据编号、扩展字段、备注信息等；点击下拉按钮可进行选择类搜索，自动搜索对应内容，例如：客户、供应商、资金账户、组织架构、单据各状态，点击选择即可触发系统进行搜索；
  2. 顶部右侧是对单据的操作按钮，默认显示为新增、导入（导出）、刷新。在勾选表格前多选框后，页面右上角将会显示删除、打印、导出、批量等按钮，个别单据中会有生成按钮，用于生成下级单据。
  3. 在单据列表中单击行单据可选中，双击可直接打开单据。
• 单据详情功能介绍
  1. 顶部和底部是单据的综合数据。客户 / 供应商选择框左侧链接按钮，点击即可跳转客户 / 供应商新增界面。单据编号可以在 ‘ 配置 – 编号规则 ‘ 中设定。
  2. 操作选择商品（商品弹框）：顶部左侧为综合搜索项，右侧可直接新增、刷新。表格左侧多选框，底部是表格分页。

     表格右下角 ‘ 齿轮 ‘按钮可以调整表格字段是否显示、位置、宽度等。

     右下角操作按钮可以对勾选商品选择添加到单据表格中，或者选择商品添加后关闭商品框。

  3. 商品名称可切换输入模式与扫码模式，也可检索商品。
  4. 仓库可点击 ‘倒三角’ 批量选择仓库，折扣率和税率同样，可以点击图标批量修改选择的商品中的折扣率与税率。
  5. 表格底部左侧是表格内数据的统计，总条数、总数量等数据总和。
  6. 右侧 ‘ 齿轮 ‘ 设置按钮是对表格内字段的显示与调整。
  7. 底部是单据数据的填写，资金信息、组织架构、制单用户、关联人员、物流信息、文件附件、备注信息等。
  8. 单据费用： 添加时点击输入框即可弹出单据费用填写，单击表格右上角加号即可添加费用信息，填写完成后点击确定完成填写，费用后的分摊按钮是将单据中的费用分摊到各个商品成本中。
  9. 物流信息：是用于记录该单据中商品运输物流的单号、物流名称及最后物流查询的按钮。
  10. 文件附件：是用于上传关于单据的资料，例如：发货单、商品清单等各类型资料，点击上传按钮选择资料上传，点击下拉按钮可查看已上传的文件，点击文件名称可下载。
  11. 扩展字段是对单据信息的扩展，每个单据中可增加五个扩展字段，关于扩展字段的介绍可前往扩展字段查看。